המסלקה הפנסיונית - נציג מבקש שאחתום

Question

יצרו איתי קשר מחברת דש השקעות
וביקשו לתאם פגישה לשיפור תנאים 
התנאי שאחתום על ייפוי כח להורדת נתונים מהמסלקה הפנסיונית 
 
האם תהליך זה הגיוני 
 
מה המשמעות של החתימה שלי יש סיכון למעילה עקיצה?
תודה מראש

עו&quot;ד אבנר בן חיון · Accepted Answer

דש-מיטב היא חברה מכובדת ורצינית בתחום החסכון הפנסיוני ואתה יכול להסיר חשש ל'עקיצה' מצידם. לגופו של ענין, על מנת לבחון את ההמלצה הראויה עבורך לחסכון הפנסיוני המתאים ביותר עבורך, נדרש המשווק הפנסיוני של דש מיטב למידע אודות החסכון הפנסיוני הקיים שלך (איזה קופות גמל יש לך, איזה קרנות פנסיה איזה ביטוחים, מה הצבירות הקיימות בגופים אלה אם בכלל וכנ"ל איזה כיסוים ביטוחיים ומה גובהם וכו') וזאת על מנת להתאים לך את המוצר וחסכון הפנסיוני / כיסוי ביטוחי המתאימים ביותר עבורך. הדרך לקבלת מידע זה היא באמצעות המסלקה הפנסיונית המרכזת את המידע מכלל הגופים הפנסיוניים ומעבירה אותם למשווק הפנסיוני - ובלבד ישיהיה בידיו יפוי כוח המתיר לו לקבל מידע זה. וזה בדיוק מה שנדרשת למסור (ככל שאתה מעונין בהליך של ייעוץ פנסיוני כאמור)

אמיר · Answer

אני בדיוק עברתי את התהליך הזה . חתמתי על מסלקה פנסיוני וזה עזר לי מאוד אחרי שאיש המקצוע הגיע מוכן ועם כל הנתונים ,גרפים ובצורה מקצועית הצלחתי לקבל הצעה טובה ביותר עבורי והעברתי את כל החסכונות שלי ושל כל המשפחה

שאלות נפוצות:

אינדקס עורכי דין

תחומי עניין בדיני גירושין ומשפחה

תחומי עניין בדיני נזיקין ופיצויים

משפטי

שאלות נפוצות:

כתבות מעניינות: