• 10 באפריל 2016

    ייעוץ פנסיוני לגבי קרן פנסיה

    שלום
    הציעו לי ממקום העבודה לעשות קרן פנסיה
    הפנו אליי סוכן פנסיוני מאלטושלר שחם.
    והיום הנציגה שלהם התקשרה לתאם לי פגישה עם סוכן
    וסיפרתי לה שאני מקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי
    והיא ביקשה שאני אלך לרופא משפחה להביא סיכום על המצב הרפואי
    ועל מה אני מקבלת קצבה -האם אני צריכה למסור פרטים חסויים שכאלה? אפילו הבוס לא יודע על מה אני מקבלת קצבה.
    זה נשמע לי מוזר מה דעתכם ??

    והדבר השני היא הפנתה אותי למסלקה הפנסיונית והיא ביקשה
    מספר כרטיס אשראי בטענה שזה החוק החדש של משרד האוצר
    האם זה תקין ?

    10 באפריל 2016
  • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 12 באפריל 2016

    ייעוץ פנסיוני לגבי קרן פנסיה

    בצירוף לקרן פנסיה נדרשים בהצהרת בריאות ולכן זה נאה מקובל. כנ"ל לגבי החלק השני- לצורך הליך שיווק פנסיוני שמחויבת הסוכנת הפנסיונית לעשות, היא נדרשת לפנות לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית ולצורף כך היא נדרשת לפרטי כרטיס האשראי (במילים אחרות- זה תקין)

    12 באפריל 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?