ייעוץ פנסיוני לגבי קרן פנסיה

Question

שלום 
הציעו לי ממקום העבודה לעשות קרן פנסיה 
הפנו אליי סוכן פנסיוני מאלטושלר שחם.
והיום הנציגה שלהם התקשרה לתאם לי פגישה עם סוכן 
וסיפרתי לה שאני מקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי 
והיא ביקשה שאני אלך לרופא משפחה להביא סיכום על המצב הרפואי
ועל מה אני מקבלת קצבה -האם אני צריכה למסור פרטים חסויים שכאלה? אפילו הבוס לא יודע על מה אני מקבלת קצבה.
זה נשמע לי מוזר מה דעתכם ?? 

והדבר השני היא הפנתה אותי למסלקה הפנסיונית והיא ביקשה 
מספר כרטיס אשראי בטענה שזה החוק החדש של משרד האוצר 
האם זה תקין ?

עו&quot;ד אבנר בן חיון · Accepted Answer

בצירוף לקרן פנסיה נדרשים בהצהרת בריאות ולכן זה נאה מקובל. כנ"ל לגבי החלק השני- לצורך הליך שיווק פנסיוני שמחויבת הסוכנת הפנסיונית לעשות, היא נדרשת לפנות לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית ולצורף כך היא נדרשת לפרטי כרטיס האשראי (במילים אחרות- זה תקין)

שאלות נפוצות:

אינדקס עורכי דין

תחומי עניין בדיני גירושין ומשפחה

תחומי עניין בדיני נזיקין ופיצויים

משפטי

שאלות נפוצות:

כתבות מעניינות: