ייעוץ פנסיוני לגבי קרן פנסיה
שלום הציעו לי ממקום העבודה לעשות קרן פנסיה הפנו אליי סוכן פנסיוני מאלטושלר שחם. והיום הנציגה שלהם התקשרה לתאם לי פגישה עם סוכן וסיפרתי לה שאני מקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי והיא ביקשה שאני אלך לרופא משפחה להביא סיכום על המצב הרפואי ועל מה אני מקבלת קצבה -האם אני צריכה למסור פרטים חסויים שכאלה? אפילו הבוס לא יודע על מה אני מקבלת קצבה. זה נשמע לי מוזר מה דעתכם ?? והדבר השני היא הפנתה אותי למסלקה הפנסיונית והיא ביקשה מספר כרטיס אשראי בטענה שזה החוק החדש של משרד האוצר האם זה תקין ?
בצירוף לקרן פנסיה נדרשים בהצהרת בריאות ולכן זה נאה מקובל. כנ"ל לגבי החלק השני- לצורך הליך שיווק פנסיוני שמחויבת הסוכנת הפנסיונית לעשות, היא נדרשת לפנות לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית ולצורף כך היא נדרשת לפרטי כרטיס האשראי (במילים אחרות- זה תקין)
שאלות נפוצות:
תומר סיון
