• 10 בינואר 2016

    כספי ירושה

    שלום אני ואחי ירשנו כספים מאח של אימנו ז"ל,כספים שלפני מותו הוא החל בתהליך של שחרור (כסף מקופת פיצויים) אבל לא השלים את התהליך מאחר והא נפטר באמצע התהליך. בצוואתו הוא הוריש לי ולאחי את כספי הקופה ורשם כי על כל אחד מילדיו (יש שניים) לעביר לכל אחד מאיתנו את הסכום שהוא נקב. הילדים ביקשו לשנות את חלוקת הרכוש בינהם ולכן יצא צו קיום צוואה חדש. כאשר ניגשו הילדים לשחרר את הכספים מהקופה הם ביקשו שהכסף יועבר לפי החלוקה שמופיעה בצוואה ישירות אלי ולאחי במקום אליהם ואז שהם יעבירו (רצון לחסוך זמן) . נכון לעכשיו חתמנו כולם על כל המסמכים שדרשה הקופה,עברנו את אישור המחלקה המשפטית ועכשיו הם אומרים כי יש להם ארבע חודשים לסיים את התהליך.? ובנוסף נדרש לגשת לפקיד שומה? שאלתי: למה אני צריך לעבור דרך פקיד שומה?האם כספי ירושה אינם פטורים ממס?הרי הנפטר כבר שילם עליהם מס בחיו ! האם זה חוקי מבחינת הקופה למשוך את התהליך כל כך הרבה זמן? הנפטר החל את התהליך לפני למעלה משנה. (את צו קיום הצוואה החדש העבירו הילדים בנובמבר לקופה)
    בברכה

    10 בינואר 2016
  • מנהל הפורום רונן גדות, עו"ד 12 בינואר 2016

    כספי ירושה בקופת פיצויים

    הטיפול בכסף המופקד בקופת פיצויים כפוף לתקנון הקופה ולכללי מס הכנסה בדבר ניהול קופות גמל. היורש יעבור מסלול דומה לזה שהיה עובר המוריש לו הוא עצמו היה מבקש למשוך את הכסף. תלונות בנושא יש להפנות למשרד האוצר.

    12 בינואר 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?