מנהלי הפורום
חפיפה שמית בין צוואה ומוטבים
א.
א.עד כמה הכרחי שיורשים של קופת גמל או קרן השתלמות יהיו רשומים כמוטבים במסמכי הקופה או מספיק שהם ירשמו כמוטבים בצוואה בלבד? ( במילים אחרות : עד כמה הגוף הפיננסי רשאי לדרוש חפיפה בין שמות המוטבים בצוואה בהקבלה לאלה של הקופ"ג?)
RE:
עו"ד רונן גדות

אין הכרח. בעקרון רשימת המוטבים גוברת על הרשום בצוואה. אם המצווה הודיע על שינוי המוטבים באמצעות הצוואה לחברה המנהלת את הקרן, תגבר הצוואה.