• 31 ביולי 2016

    חפיפה שמית בין צוואה ומוטבים

    עד כמה הכרחי שיורשים של קופת גמל או קרן השתלמות יהיו רשומים כמוטבים במסמכי הקופה או מספיק שהם ירשמו כמוטבים בצוואה בלבד?
    ( במילים אחרות : עד כמה הגוף הפיננסי רשאי לדרוש חפיפה בין שמות המוטבים בצוואה בהקבלה לאלה של הקופ"ג?)

    31 ביולי 2016
  • מנהל הפורום רונן גדות - עורך דין ונוטריון 1 באוגוסט 2016

    חפיפה שמית בין צוואה ומוטבים בקרן

    אין הכרח. בעקרון רשימת המוטבים גוברת על הרשום בצוואה. אם המצווה הודיע על שינוי המוטבים באמצעות הצוואה לחברה המנהלת את הקרן, תגבר הצוואה.

    1 באוגוסט 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?