משפטי– זאפ
משפטיפורומיםצוואות וירושותחפיפה שמית בין צוואה ומוטבים

מנהלי הפורום

רונן גדות - עורך דין ונוטריון

רונן גדות - עורך דין ונוטריון

רונן גדות הוא עורך דין ונוטריון בגבעתיים, בוגר הפקולטה למשפטים (LL.B) של אוניברסיטת תל אביב. משרדו של עו"ד גדות מספק מגוון שירותים משפטיים בתחום המשפט האזרחי, כולל ייעוץ משפטי כללי ומתן שירותי נוטריון. בשל נסיונו עו"ד גדות מטפל בנושאי ירושה במשולב עם הבעיות הנובעות בכך – בעיקר נושא הזכויות במקרקעין העוברות בירושה. הטיפול בנושא הירושות הוא מקיף: הכנת צוואות לטובת יורשים והתמודדות עם תוצאות של ירושה מכח צוואה או ללא צוואה לאחר פטירת המוריש.

קביעת פגישה
חזרה לפורום

חפיפה שמית בין צוואה ומוטבים

א.
א.

עד כמה הכרחי שיורשים של קופת גמל או קרן השתלמות יהיו רשומים כמוטבים במסמכי הקופה או מספיק שהם ירשמו כמוטבים בצוואה בלבד? ( במילים אחרות : עד כמה הגוף הפיננסי רשאי לדרוש חפיפה בין שמות המוטבים בצוואה בהקבלה לאלה של הקופ"ג?)

RE:
עו"ד רונן גדות
עו"ד רונן גדות

אין הכרח. בעקרון רשימת המוטבים גוברת על הרשום בצוואה. אם המצווה הודיע על שינוי המוטבים באמצעות הצוואה לחברה המנהלת את הקרן, תגבר הצוואה.