מנהל הפורום רונן גדות - עורך דין ונוטריון
חפיפה שמית בין צוואה ומוטבים
עד כמה הכרחי שיורשים של קופת גמל או קרן השתלמות יהיו רשומים כמוטבים במסמכי הקופה או מספיק שהם ירשמו כמוטבים בצוואה בלבד? ( במילים אחרות : עד כמה הגוף הפיננסי רשאי לדרוש חפיפה בין שמות המוטבים בצוואה בהקבלה לאלה של הקופ"ג?)
אין הכרח. בעקרון רשימת המוטבים גוברת על הרשום בצוואה. אם המצווה הודיע על שינוי המוטבים באמצעות הצוואה לחברה המנהלת את הקרן, תגבר הצוואה.
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
שאלות נפוצות:
יחיאל שייביץ
יהודית
שחר בן-דוד
